Фильм «Замена» (1996) — это жёсткий и реалистичный боевик, который переносит зрителя в мир, далёкий от идеализированных представлений о школе. Главный герой, Шейн, — циничный и эффективный наёмник, чья карьера в ЦРУ закончилась из-за несогласия с системой. Когда его подруга, учительница, попадает в больницу, он временно занимает её место в одной из средних школ Майами.
Маленький Немо, живущий в обычном городе, сталкивается с поразительным переходом между реальностью и миром снов после посещения циркового представления, где он узнает своих будущих спутников. Его приглашает Принцесса Страны Снов, и мальчик с радостью принимает предложение, отправляясь в путь на дирижабле, подаренном вместе с волшебным печеньем.