Действие разворачивается в мире, опустошенном вирусом, который уничтожил большую часть человечества. Годы спустя обезьяны под руководством мудрого лидера Цезаря создали процветающую колонию в заповеднике, где они учатся говорить и жить по своим законам. Их хрупкое равновесие нарушается, когда группа выживших людей, возглавляемая Мэлом, находит источник электроэнергии вблизи территории обезьян.
Даррен Шэн живёт обычной жизнью школьника, пока случайное посещение «Цирка уродов» не переворачивает всё с ног на голову. Там он встречает загадочную мадам Окту и сталкивается с миром, о котором даже не подозревал. Вынужденный спасти своего лучшего друга Стива, Дарриф заключает рискованную сделку с существом из ночи, которая навсегда меняет его судьбу.