Томми Спинелли — профессиональный киллер, который по заданию мафии ликвидирует восемь человек на тихоокеанском побережье. Согласно плану, он должен доставить головы убитых в Нью-Йорк в качестве «доказательства» для заказчика. Однако в аэропорту происходит досадная путаница с багажом, и сумка с останками попадает в руки ничего не подозревающих влюбленных, отправляющихся в Мехико.
Луиза, официантка в придорожном кафе, и Тельма, домохозяйка, угнетаемая тираническим мужем, живут в провинциальном городке, где их мечты и достоинство медленно угасают. Однажды, решив наконец вырваться из этой ловушки, они отправляются в уик-энд на природу. Но случайная встреча с незнакомцем в баре заканчивается трагедией, и подруги, спасаясь, начинают движение на юг, к мечтанной Мексике.