Дункан — обычный старшеклассник, который отчаянно хочет слиться с толпой, избежать школьных драк и завести друзей. Однако его самая большая секрет — он наполовину дракон, наследник могущественного существа по имени Белльго. Эта наследуемая сила пробуждается в самый неподходящий момент, обнажая его перед всеми и привлекая внимание как тех, кто хочет его защитить, так и тех, кто видит в нём угрозу.
