Фильм переносит зрителя в самый сердце бурного двора Тюдоров, где политика и страсть сплетаются в смертельный узел. Слепая амбиция семьи Болейн толкает двух сестёр на опасный путь: Мария, робкая и преданная, и Анна, хитрая и бескомпромиссная, должны использовать своё единственное оружие — красоту и ум — чтобы привлечь внимание всемогущего короля Генриха VIII.
История разворачивается вокруг досадной ошибки, произошедшей в роддоме лондонской больницы. Сын хипующего британского лорда и американской актрисы случайно оказывается перепутанным с младенцем честолюбивого индийского повара. В результате истинный наследник Томми растет в бедности восточного Лондона, а Генри наслаждается привилегиями аристократического воспитания.
В напряжённой атмосфере британских спецслужб 1980-х, охваченных охотой на «крота», гибель сотрудника русского отдела Роберта Джонса официально признана несчастным случаем. Но его отец, Фрэнк — бывший военный летчик, привыкший к логике и порядку, сомневается в этой версии. Несмотря на предупреждения и риск, он погружается в мир, где каждый может быть врагом, а доверие смертельно опасно.
Терри Гиллиам создаёт гротескную и мрачноватую антиутопию, где безликая бюрократическая машина душит любые проявления индивидуальности. Главный герой, Сэм Лоури, — типичный «маленький человек», работающий в отделе документов Министерства информации. Его жизнь — это бесконечные формы, регламенты и тюрьма из собственного страха перед системой, в которую его втянула властная мать.