Профессор антропологии Джеймс Криппендорф, получив крупный грант, отправляется в экспедицию в Новую Гвинею с целью обнаружить последнее неизвестное племя. Вернувшись без денег и без реальных доказательств, он сталкивается с жестким дедлайном: коллеги ждут его доклад и пленку с «доказательствами». В отчаянии находчивый ученый решает создать иллюзию племени, соорудив первобытные шалаши на заднем...
После трагической смерти пациентки под ножом выдающегося хирурга его карьера рушится — лицензию отзывают за наркозависимость. Погрузившись в ползучее забвение на синтетических опиатах, он едва существовал, пока случайное спасение раненого бандита во время перестрелки не вернуло его скальпель в руки.