Дом на холме — это не просто здание, а живое существо, выстроенное из камня, тайн и вековых страхов. Некогда величественная резиденция текстильного магната Хью Крэйна, она десятилетиями стоит заброшенной, окутанная слухами о трагических событиях и необъяснимых явлениях. Именно это мрачное место выбирает доктор Дэвид Марроу, парапсихолог, изучающий природу страха и сновидений.
Ночной Нью-Йорк Мартина Скорцезе предстаёт не просто как город, а как живой организм, дышащий грязью и отчаянием. По его улицам, окутанным туманом и светом неоновых вывесок, медленно ползёт жёлтое такси. За рулём — Трэвис Бикл, ветеран войны, чья психика, израненная на полях Вьетнама, не смогла приспособиться к мирной жизни.