Лос-Анджелес, начало 1970-х. Руди Рэй Мур — уже не молодой, но безуспешно пытающийся пробиться стендапер, вынужденный работать в музыкальном магазине в афроамериканском районе. Случайная встреча с местным бомжом, фонтанирующим острыми рифмами, становится для него откровением. Беря эти строки на вооружение, Руди создаёт на сцене абсолютно новый, скандальный образ — Долемайта, развязного...
Действие разворачивается в изолированном американском городке, где спокойная жизнь нарушена появлением необъяснимой угрозы из ближайшего леса. Сперва погибают домашние и дикие животные, а затем серия садистских убийств настигает и местных жителей. Становится ясно, что город столкнулся с древним, почти мифическим злом, пробудившимся в глубине леса.