Далеко на севере, в суровой Гренландии, живёт двенадцатилетняя Люси — дочь человека, известного всем как Дед Мороз. Она учится в международной Рождественской школе, где готовят будущих помощников Санта-Клауса. Когда в день запуска Рождественской машины, питаемой магическим кристаллом, тот внезапно исчезает, под подозрение попадает лучший друг Люси, озорник Оскар.
Продолжение истории о Дине, которая с детства обладает необычным способностью — мгновенно распознавать ложь. В прошлом этот дар помог ей раскрыть трагическое убийство королевской семьи, но сейчас перед ней новая, более личная загадка. Появляется таинственный Чёрный Мастер, который заявляет, что является её отцом.