Эдгин Дарвис, харизматичный бард и в прошлом отчаянный искатель приключений, только что провёл несколько лет за решёткой. Его первая мысль после освобождения — о дочери, которую он годами не видел. Но вместо радужной встречи его ждёт горькое разочарование: опекать девочку взял на себя его бывший напарник Фордж, ныне благополучный и влиятельный губернатор.
В центре картины — судьбоносная встреча молодого, амбициозного Сэмюэля Беккета и уже признанного, но находящегося в творческом поиске Джеймса Джойса в атмосфере бурлящего Парижа 1920-х. Фильм, снятый бельгийско-британо-венгерским коллективом, углубляется не в бытовые детали, а в психологическую и творческую динамику этого союза.