Мрачный Нью-Йорк конца 1990-х, пронизанный тоской и отчаянием, становится главным персонаем этой истории. Фрэнк Пирс, уставший до предела парамедик ночной смены, каждый вечер мчится по городским улицам, пытаясь противостоять смерти в её самых безжалостных проявлениях. Его работа — это бесконечная череда криков, боли и потерь, где шансы на спасение минимальны, а цена ошибки — человеческая жизнь.
Ролли Тайлер — лучший в Голливуде специалист по спецэффектам, чьи илляции неотличимы от реальности. Когда Министерство юстиции обращается к нему с необычным заказом — инсценировать убийство важного осведомителя, дающего показания против могущественных мафиози, — он соглашается, считая это сложным, но интересным вызовом.