Фильм переносит зрителя в суровые просторы пустыни Каракум, где на грузовике, везущем оборудование для геологической партии, следуют трое: опытный шофёр, немецкий подросток Макс, направляющийся к отцу, и местный мальчик Мурат, возвращающийся домой. Маршрут неожиданно меняется по непонятным для пассажиров причинам, а затем машина застревает в песках. Шофёр уходит на поиски воды и не возвращается.
Действие происходит на фоне Афганской войны, в условно нейтральном районе, где по договорённости не велись бои. Именно здесь местный криминальный авторитет Карахан, пользуясь отсутствием контроля, организует крупный секретный завод по производству наркотиков. Информация о этой clandestine операции достигает спецслужб США, которые запускают тщательно спланированную операцию по захвату объекта.