Фильм переносит нас в начало XX века, где десятилетний Реми, оставшийся без родителей, случайно встречает Виталиса — странствующего музыканта с добрым сердцем. Вместе с его неразлучной обезьянкой Джипси и умнейшей собакой Капи они образуют странствующую труппу и отправляются в долгое путешествие по живописной, но суровой Франции.
Мсье и мадам Верней — образцовая буржуазная чета, гордость местного сообщества. У них четыре прекрасные дочери, и три из них уже нашли суженых. Однако родители скептически относятся к выбору старших: зятья — китаец, араб и еврей — явно не вписываются в их представление о «подходящих» партнёрах. Кажется, что проблема решена, когда младшая дочь объявляет о своей помолвке.