Молодой семинарист Майкл, потерявший веру после трагедии, отправляется в Ватикан для изучения экзорцизма. Его скептицизм сталкивается с древней практикой, когда он попадает в группу учеников легендарного отца Лукаса, проведшего тысячи обрядов. Под руководством старейшины Майкл наблюдает несколько случаев одержимости, где научное объяснение бессильно.
Спокойствие нарушено: древнее перемирие между людьми и обитателями скрытого мира рушится, когда принц нуждж-неджа, брат королевы мохнатых, пробуждает Золотую армию — легион несокрушимых механических чудовищ, созданных для уничтожения человечества. Хеллбой, демон-сыщик из Бюро Паранормальных Исследований и Развития, вынужден вступить в конфликт с собственной кровью, ведь восставший лидер — его...