В далёкой и суровой стране, известной как Дальняя Земля, где могущественные короли правят за крепостными стенами, царит хрупкий мир. Этот порядок нарушает злой и могущественный волшебник Манкар, чьи амбиции не знают границ. Чтобы сломить сопротивление королевств, он совершает дерзкий поступок — похищает дочь короля Тулака, прекрасную принцессу Кодиллу, и увозит её в свою неприступную крепость,...
Фильм начинается с события 1961 года: в День Святого Валентина мальчик Гарольд, наблюдая за симпатией между Сьюзан и её гостем Дэвидом, в приступе ревности убивает соперника, оставив девочке валентинку как зловещий знак. Проходит двадцать лет. Повзрослевшая Сьюзан, ставшая матерью, приходит в больницу за рентгеновским снимком.