Действие разворачивается в атмосфере предвоенной Вены, где каждая улица дышит историей, а в кофейнях шепчутся о будущем. Главный герой, Франц, простой парень, работающий в табачной лавке, сталкивается с сложностями взрослой жизни: первым серьезным увлечением, давлением общества и мучительными вопросами о собственном предназначении.
Главная героиня фильма — американская студентка колледжа Кристина Карлсон, которая отправляется в Федеративную Республику, чтобы встретиться там со своим женихом, работающим в Германии служащим. Она оказывается рядом с агентом, проводящим очередную спецоперацию. Внезапно её и шпиона похищают, и она оказывается в ГДР. Там её принимают за агента ЦРУ, допрашивают и помещают в женскую тюрьму.