Действие разворачивается в эпоху династии Чжоу, где политические интриги переплетаются с мистическими слухами. Сяо Бэймин, чей гений расследования когда-то был непревзойдён, вынужден был скрыться после обвинений в серийных убийствах и связях с врагами государства. Его тайное возвращение в столицу становится стартом для новой, ещё более опасной игры.
Действие разворачивается в древнем мире, где когда-то люди и демоны сосуществовали в хрупком равновесии. Человеческая жадность и агрессия нарушили этот мир, приведя род демонов к грани полного уничтожения. В отчаянной попытке сохранить свое племя, Королева Монстров совершает отчаянный шаг: она вселяет дух своего нерожденного сына в первого встречного — ничем не примечательного молодого...