Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов. Винсент — талантливый кукольник и создатель любимого детского телевизионного шоу — переживает трагедию: его сын исчезает по пути в школу. В отчаянии отец находит рисунки мальчика, на которых запечатлено таинственное существо по имени Эрик. Уверенный, что показ этого персонажа в эфире вернёт сына, Винсент начинает встраивать Эрика в свою программу.
Фильм Маттео Гарроне, удостоенный премий на Венецианском кинофестивале, рассказывает историю двух молодых людей из Сенегала, чья мечта о Европе оборачивается суровым испытанием на прочность. Их путь — это не просто география, а серия отчаянных шагов через безжалостную пустыню, где правят контрабандисты, и через бушующее море, полное скрытых угроз.