После тяжелой утраты писатель-фантаст Дэвид Гордон пытается найти смысл в жизни и принимает решение усыновить ребёнка. Его выбор падает на застенчивого шестилетнего Денниса, живущего в приёмной семье. Сначала всё идёт гладко, но вскоре мальчик начинает проявлять странности: он говорит, что не может есть «земную» пищу, утверждает, что слышит невидимые звуки и, самое главное, твёрдо верит в своё...
Лето, пять детей и приглашённая няня, которая оказывается настоящей фурией — такой расклад обещает быть напряжённым. Но ситуация оборачивается ещё драматичнее, когда няня неожиданно уходит из жизни. Для детей, наконец-то избавившихся от тирании, это становится двойной проблемой: как скрыть смерть, чтобы не вызвать подозрений у матери, и что делать с деньгами, которые исчезли вместе с няней.