Том Тернер — профессиональный жулик и аферист, для которого обман был образом жизни. Попавшись на мелкой махинации, он получает от суда ультиматум: либо честная работа, либо тюрьма. Выбирая очевидный путь, Том устраивается на самую безнадёжную должность — сортировщик писем, которые никогда не дойдут до адресата, в почтовом отделении «безнадёжных писем».
Фильм «Фрэнки и Джонни» — это пронзительная и тонкая история о двух одиноких душах, пытающихся построить отношения после серии жизненных неудач. Джонни, только что вышедший из тюрьмы, стремится к тихой, порядочной жизни, но его прошлое не отпускает. Фрэнки, официантка с горьким опытом, давно разочаровалась в мужчинах и закрыла сердце на замок.