Действие разворачивается в суровом американском Юсте после окончания Гражданской войны, где законы заменяют сила и личная месть. В центре истории — Адам МакКой, бывший кавалерист, ставший шерифом небольшого городка. Его принципы и честь сталкиваются с абсолютным злом в лице Красного Билла, наемного убийцы, чья мантия охотника за головами скрывает маньяка, коллекционирующего головы своих жертв...
В атмосфере строгой музыкальной академии, где каждое движение под пристальным взором преподавателей, разворачивается история двух сестёр-двойняшек. Вивиан — безупречная, уверенная в себе пианистка, явный фаворит с блестящим будущим. Её младшая сестра Джульет, напротив, страдает от тревожности, сомневается в своих силах и её поступление в престижное училище под угрозой.