Фильм переносит нас в Americas 1930-х годов, в эпоху Великой депрессии, когда грандиозное шоу «Benzini Brothers» становится единственным светом надежды для тысяч людей. Главный герой, Якоб Янковски, молодой студент-ветеринар, после гибели родителей в автокатастрофе лишается всего и присоединяется к цирку в качестве ветеринара.
Возвращение домой после долгого отсутствия часто становится переломным моментом. Для телевизионного актера Эндрю Ларджмана поездка на похороны матери — не просто формальность, а столкновение с накопленным разочарованием и отчуждением. В этом состоянии он встречает Сэм, молодую девушку, чья внутренняя уязвимость и борьба с эпилепсией удивляют и завораживают.