В центре истории — загадочное бессмертное существо, прибывшее на Землю в виде чёрного шарика. Оно способно принимать форму любого encountered объекта: от камня и мха до животных. После долгих скитаний по безжизненной тундре оно находит тушу умершего волка и обретает его облик. В этом новом образе существо встречает маленького мальчика, живущего в полной изоляции.
