Каир, середина 1960-х. В мире, где наука только начинает делать серьёзные шаги, гематолог Рефаат Исмаил сталкивается с пациентом, чья болезнь не поддаётся никакому медицинскому объяснению. Это случайное совпадение становится для него doorway в мир, где законы физики бессильны, а древние страхи обретают плоть.
