Далеко на севере, в суровой Гренландии, живёт двенадцатилетняя Люси — дочь человека, известного всем как Дед Мороз. Она учится в международной Рождественской школе, где готовят будущих помощников Санта-Клауса. Когда в день запуска Рождественской машины, питаемой магическим кристаллом, тот внезапно исчезает, под подозрение попадает лучший друг Люси, озорник Оскар.
В мире, где магия течёт в крови, а драконы парят над средневековыми замками, Дина обнаруживает в себе нежеланный дар. Она может заставить любого человека всколыхнуться от стыда, заглянув в самую глубину его души. Этот талант, переданный ей матерью, становится и проклятием, и единственной надеждой. Их спокойная жизнь рушится, когда мать Дины, последняя носительница этого дара, тайно похищена.