Молодой Джо живёт в тени своей матери, выдающейся оперной певицы Катерины Сильвери, и считает её мужа, мягкого и доброго Дагласа Уинти, своим отцом. Однако ему хочется видеть в отце сильного и уверенного мужчину, а не безвольного человека. В поисках идеала и попытках заполнить внутреннюю пустоту Джо начинает экспериментировать с наркотиками, что ставит под угрозу его будущее и карьеру матери.
Классическая итальянская комедия нравов с криминальным оттенком, где главные герои — циничные аферисты, для которых жизнь есть серия хитроумных комбинаций. Фильм построен как сложная шахматная партия между тремя ключевыми персонажами: безжалостной Белль Дюк, только что вышедшей из тюрьмы и жаждущей реванша; невозмутимого Филиппа Бэнга, отбывшего срок и вернувшегося с планом идеальной мести; и...