Алекс и Тесс, приняв решение о разводе, стремятся остаться друзьями ради совместного воспитания сыновей-подростков. Однако, оказавшись в отдельных квартирах, бывшие муж и жена сталкиваются с неожиданными переменами в собственных жизнях. Алекс, ранее погружённый в рутину, случайно попадает на открытый мик в нью-йоркском клубе и обнаруживает в себе талант к комедийному выступлению.
Маленькая Эмили Элизабет живёт в тесной нью-йоркской квартире с мамой и мечтает о питомце. Когда спасатель животных дарит ей очаровательного щенка с ярко-рыжей шерстью, девочка в восторге, но и представить не может, что на следующее утро её новый друг вырастет до невероятных размеров. Теперь трёхметровый Клиффорд — не просто огромный пёс, а настоящий друг, чья доброта и верность ничто не могут...