Россия, конец XIX века. Страна на пороге войны, а в стенах императорского дворца обнаружено нечто невероятное — хитроумная механическая блоха. Это открытие становится первым звеном в цепочке загадочных событий, угрожающих безопасности государства. Расследование поручают молодому, амбициозному офицеру Петру Огарёву, который видит в этом шанс доказать свою ценность царю Александру III.
Когда дочь короля впадает в глубокую грусть по пропавшему отцу, тронутый её печалью странствующий Трубадур решает помочь. Вместе со своей нелепой командой самозванцев — верным Псом, мудрой Кошкой, простодушным Ослом и тщеславным Петухом — он отправляется ко двору, чтобы развеселить принцессу. Однако их наивная миссия мгновенно усложняется: юная наследница, мечтая о свободе, сбегает из дворца,...