Грузинский пилот Валико Мизандари, или Мимино («сокол»), всю жизнь провёл в горных районах Грузинской ССР, перевозя на своём вертолёте всё подряд — от почты до скота. Устав от скромной жизни и очарованный сверхзвуковым самолётом старого приятеля, он решает радикально сменить профессию и едет в Москву, чтобы поступить в лётное училище на переобучение.
Ленинград, 1920-е годы. Ипполит Матвеевич Воробьянинов, бывший статский советник, вынужденный служить простым делопроизводителем ЗАГСа, узнаёт от умирающей тещи о тайне, способной изменить его жизнь: семейные драгоценности на огромную сумму спрятаны в обивке одного из двенадцати стульев знаменитого гарнитура.