Каждое засыпание для школьницы Коконэ становится путешествием в фантастическое королевство, где она — принцесса Ансьен, обладающая могущественной магией. Её повседневная жизнь, наполненная снами, резко меняется, когда граница между миром грез и реальностью начинает стремительно стираться, а striking сходство между её фантазийным alter ego и настоящей herself наводит на тревожные мысли.
Спокойная и сытная жизнь маленького чёрного котёнка по имени Рудольф рушится в один миг, когда по нелепой случайности он оказывается в огромном, пугающем и совершенно незнакомом городе. Раньше он был уверен, что его всегда ждёт безопасность домашнего очага и забота хозяев, но теперь этих гарантий больше нет.