Для семерых подростков, уставших от школьной рутины и одиночества, обычные дни резко меняются, когда в их комнатах начинают странным образом светиться зеркала. Прикоснувшись к стеклу, каждый из них переносится в невероятный замок, витающий в ином измерении — место, где их встречает таинственная Королева-волчица.
В центре истории — Ханна, молодая мать, которая после трагической гибели своего супруга, последнего настоящего волка, решает укрыть своих необычных детей, Амэ и Юки, от глаз людей. Она находит убежище в отдалённой деревне, где дети могут бегать по полям и лесам, не опасаясь погони. Однако с годами их волчья сущность проявляется всё сильнее: Амэ, младший, всё чаще уходит в лес, слушая зов дикой...
В центре картины Абеля Феррары — необычная, почти гипнотическая история о нескольких одиноких людях, чьи жизни, казалось бы, разделены пропастью. Шофёр автобуса, переживший личную трагедию и ставший подозреваемым в преступлении, двое детей-сирот, живущих в мире фантазий, и их кузен — случайный студент из Токио.