Дебютный фильм режиссёра Ребекки Холл, снятый в строгом чёрно-белом стиле, переносит зрителя в эпоху «джазового» Нью-Йорка начала XX века. История вращается вокруг Айрин Редфилд, уважаемой жены врача и матери, которая живёт в комфортном мире среднего класса Гарлема. Её размеренную жизнь нарушает неожиданная встреча с Клэр Кендри — бывшей подругой, которая, будучи светлокожей, прошла как белая...
После десятилетнего срока Бампи Джонсон, бывший король подпольных casinos и наркоторговли Гарлема, обнаруживает, что его империя расколота. Нью-Йоркская мафия, представленная семейством Луккезе, активно захватывает его территории, а местные банды, такие как группировка Маленького Багги, бросают вызов его власти.