Действие разворачивается в 1920 году, в Англии, только что пережившей травму Первой мировой войны. В уютном, на первый взгляд, приморском городке Литлхэмптон начинается странная и пугающая история. Неизвестный злоумышленник начинает отправлять пожилой, глубоко набожной и уважаемой жительнице Идит Суон анонимные письма, наполненные откровенной, шокирующей бранью и оскорблениями.
В большом доме, выделенном церковью для приюта страждущих, живёт семья священника: отец, мать, вредная старшая дочь и молчаливая младшая — десятилетняя Леа. Мать поглощена собственным тайным предметом — кулоном, который никогда не снимает, даже ночью. Любопытство заставляет Леа открыть украшение и обнаружить внутри спрятанный локон волос. Эта находка становится началом необъяснимых событий.
Ранние 1990-е. В маленьком и унылом английском городке живёт шестнадцатилетняя Джоанна — невысокая, полная, невероятно умная и абсолютно не вписывающаяся в окружение девушка. С детства она мечтает не просто уехать, а вырваться, помочь семье и доказать, что достойна большого. Её шанс приходит, когда она, используя свой острый язык и глубокие знания о музыке, приходит в лондонскую редакцию...