Терри Гиллем возвращается к своему самому знаменитому, неосуществлённому проекту спустя почти двадцать лет. Фильм внутри фильма рассказывает о режиссёре Тобиасе Граммете, приехавшем в испанскую деревню для съёмок коммерции. В поисках вдохновения он находит того самого старого сапожника, которого десять лет назад castировал в роль Дон Кихота.
Фильм Майкла Рэдфорда, основанный на реальных событиях, переносит зрителя в 1938 год, на закат кровопролитной испанской гражданской войны. Главный герой, американский доброволец-инженер, в исполнении Криса Купера, оказывается в эпицентре боевых действий. Случайная встреча с уставшим и напуганным мулом, оставшимся без хозяина, меняет его первоначальные планы.
Действие разворачивается сразу после трагических событий «Казино Рояль», где предательство возлюбленной ВесперLynd оставило агента 007 с разбитым сердцем и жаждой ответа. Вместо того чтобы выполнять миссию нейтрализации террориста, Бонд фокусируется на личной мести, ввязываясь в опасную погоню по просторам Италии, Австрии и Боливии.
Действие переносит нас в роскошную, но жестокую Венецию эпохи Возрождения, где деньги решают всё, а prejudice (предрассудок) разделяет общество. В центре столкновения — два мира: беспечный, щедрый христианин Антонио, чьё благородство граничит с безрассудством, и алчный, гордый иноверец Шейлок, для которого копейка дороже человеческой жизни.
Зимний день в уютном, но строгом французском городке Ласканетте нарушает обычный ход событий появлением молодой женщины по имени Виенн. Вместе со своей маленькой дочерью она открывает на главной улице не просто кондитерскую, а настоящую шоколадную мастерскую, где каждый конфетный набор создаётся с удивительной интуицией, словно знает тайные желания клиента.