Действие разворачивается в мрачной и живописной деревне Арга на северо-западе Испании, где ещё в 1911 году местные жители страдали от ужасного проклятия, превращавшего их в кровожадных оборотней. Единственной семьёй, на которую это проклятие не действовало, была семья маркиза Марино. Спустя целый век его последний потомок, Томас, успешный, но разочарованный писатель, приезжает в Аргу в поисках...
Испания, 1936 год. В тихой гасиенде, где время будто застыло, для восьмилетнего Мончо наступает время первых открытий. Школа, с её строгими правилами и не всегда добрыми одноклассниками, пугает, но именно здесь он встречает Дона Грегорио — учителя с нестандартным подходом, который вместо уроков выводит детей в лес, чтобы показать, как рождается мотылёк или почему лист падает вниз.