Советская Одесса 1980 года — город контрастов, где на фоне унылой повседневности разворачивается тонкая игра на грани фола. Главный герой, Костик Волошин, — человек с двумя лицами. Днём он — уважаемый, хотя и не слишком удачливый, научный сотрудник местного НИИ, примерный семьянин и гражданин. Ночью же он превращается в «Шулера» — артиста высокого класса, чьи аферы и карточные фокусы не...
Действие разворачивается в конце 80-х, когда страна живёт в ожидании глобальных перемен. Трое неразлучных приятелей — Петя, Толя и Илья — обнаруживают, что влюблены в одну девушку, перспективную спортсменку Лену. Каждый видит с ней своё будущее, но реальность перестроечной России ломает их планы. Писатель Петр уезжает за границу, веря, что там его талант оценят по достоинству.