Нью-Йорк, середина 1960-х. Терри Джионоффрио, перспективная балерина, после травмы оказывается на улице, лишённая работы и средств к существованию. Случайная встреча с эксцентричной супружеской парой, Романом и Минни Кастевет, сулит ей не только крышу над головой в роскошном доме «Брэмфорд», но и покровительство, открывающее двери в театральный мир.
1942 год. В туманных улочках Касабланки, этом рассаднике шпионов и предательств, встречаются два одиночества. Макс, канадский разведчик, получивший задание устранить немецкого посла, и Марианна, французская участница Сопротивления, вынужденная играть роль любовницы высокопоставленного чиновника Виши.