Лос-Анджелес, канун Рождества. Город залит неоновым светом, но на окраинах, в районе голливудских дешёвых мотелей и закусочных, кипит своя, суровая жизнь. Именно сюда возвращается после короткого срока тюрьмы Син-Ди Релла — чернокожая транс-женщина, вынужденная зарабатывать на жизнь уличной проституцией.
История жизни гей-активиста и издателя популярного журнала Young Gay America Майкла Глатца, который отрекся от своей гомосексуальности, чтобы стать пастором и жениться на девушке.