Действие разворачивается в стенах хосписа «Брайтклифф», где собрались подростки с тяжёлыми, не поддающимися лечению болезнями. Лишённые обычного подросткового будущего, они находят свой особый мир в ночных сборах. Под покровом темноты, ровно в полночь, начинается сеанс — каждый участник «Клуба полуночников» рассказывает страшную историю, стараясь перещеголять предыдущую.
На заброшенном острове Кроули, где осталось всего несколько десятков жителей, жизнь течёт медленно и уныло, отравленная трагической историей и отчуждением. В этой духовной пустоте внезапно появляется отец Пол — молодой, очаровательный и невероятно убедительный священник. Его проповеди, полные надежды и силы, будто оживляют мёртвую веру обитателей, а странные события, происходящие после его...