Серджо Россетти, учитель физкультуры, решает начать жизнь с чистого листа и переезжает в кажущуюся райской долиной деревню Ремис, расположенную на границе Италии и Словении. С первого дня его поражают не обыденность, а гнетущее, почти неестественное спокойствие её обитателей, которые словно стёрли из своей памяти любое волнение или печаль.
После успешного производства легальных психотропных веществ Пьетро Дзинни и его команда учёных-преступников оказываются за решеткой, ожидая сурового приговора. Их планы на спокойную жизнь рушатся, но судьба бросает им неожиданный вызов: в Риме зреет крупный теракт, за которым стоит загадочный Вальтер Меркурио.
Итальянский режиссёр Нанни Моретти создаёт тонкую, почти исповедальную драму о профессиональном и семейном кризисе, разворачивающемся на фоне неизбежного ухода. Главная героиня, режиссёр Маргарита, снимает новый фильм с капризным голливудским актёром, но съёмки превращаются в цепь комичных и мучительных неудач.