По мотивам знаменитой детской книги Отфрида Пройслера. Маленькая ведьма живёт в уютном домике с вороном Абрахасом и мечтает по-настоящему повеселиться на Вальпургиевой ночи — главном празднике ведьм. Но согласно ведьминским правилам, ей ещё рано: всего 127 лет. Непослушание приводит к разоблачению, и Совет ведьм даёт heroine почти невыполнимое условие: за один год освоить все заклинания из...
Клара не может принять внезапную смерть своего парня и вот уже два года продолжает отправлять ему сообщения на старый телефон. Её слова — это тихий монолог, полный памяти, тоски и невысказанных чувств, адресованный пустоте. Она даже не подозревает, что номер более не принадлежит усопшему. Новый владелец — Марк, начинающий журналист, чья жизнь превращается в рутину скучных заданий.