Когда дочь короля впадает в глубокую грусть по пропавшему отцу, тронутый её печалью странствующий Трубадур решает помочь. Вместе со своей нелепой командой самозванцев — верным Псом, мудрой Кошкой, простодушным Ослом и тщеславным Петухом — он отправляется ко двору, чтобы развеселить принцессу. Однако их наивная миссия мгновенно усложняется: юная наследница, мечтая о свободе, сбегает из дворца,...
1909 год, Ставрополь. Город на краю империи, где сталкиваются древние суеверия и новейшие методы следствия. Пожилая домовладелица Загорская в ужасе: в её доме самовозгораются свечи, из дымохода доносятся необъяснимые звуки, а в окна стучат невидимые руки. Местные говорят о нечистой силе, но практичный адвокат Пётр Ардашев, прибывший из Петербурга, ищет рациональные причины.