Действие разворачивается в 1939 году, накануне Великой Отечественной войны, в тихом Ленинграде, где у одиннадцатилетнего Митки Карпова появляется необычный друг — щенок по кличке Каруза. Их дружба, полная беззаботных игр и прогулок, резко обрывается с приходом войны. Город оказывается в кольце блокады, улицы пустеют, а люди постепенно гибнут от голода и холода.
В тихом российском городке живёт примерная семья Беляевых: Кирилл, Анна и их двое детей. Их жизнь кажется идеальной — стабильной, предсказуемой и наполненной обычными семейными радостями. Но это спокойствие нарушают жестокие и загадочные убийства, которые один за другим потрясают местных жителей. Полиция оказывается в тупике, а страх сгущается над городом.