Игорь Гром — майор полиции, чья неподкупность, аналитический ум и физическая сила сделали его легендой в Санкт-Петербурге. Его будни наполнены работой с верным напарником Димой Дубиным и тёплыми вечерами с журналисткой Юлией Пчёлкиной. Идиллию рушивает появление загадочного преступника, известного как Призрак.
Ленинград, 1938 год. Капитан Фёдор Волконогов, ранее блестящий сотрудник органов, вдруг оказывается в числе преследуемых. Вынужденный скрываться от бывших сослуживцев, он сталкивается с потусторонним явлением: призрак расстрелянного накануне коллеги предрекает ему вечные муки в аду, если перед смертью ему не удастся получить прощение хотя бы от одного человека.
В канун Нового года московского журналиста Максима отправляют в провинциальный городок для подготовки репортажа о местных дедах морозов. Чтобы проникнуть в атмосферу праздника, он облачается в пышный красный костюм и накладную бороду, превращаясь в самого настоящего волшебника. Однако его миссия принимает неожиданный поворот, когда он по ошибке попадает в квартиру к семилетнему Саше, который с...