Выпускнику школы Скотту Томасу нужна помощь в изучении немецкого языка, поэтому он знакомится с жителем Германии по имени Майк и начинает с ним дружескую переписку. Причём Скотт абсолютно уверен, что Майк — это парень, и делится с ним своими переживаниями и проблемами, которые возникают у него с девушкой.
Гильермо дель Торо создаёт яркую и мрачную готическую вселенную, где магия и технология сцепились в вечной борьбе. В основе сюжета — история Хеллбоя, демона с клеймом на лбу и каменной правой рукой, извлечённого из бездны нацистскими оккультистами в 1944 году. Спасая его, союзники невольно выпускают на волю сущность, которая должна была изменить ход войны.