Бродвей в 1980-х — это мир, где успех измеряется не только аплодисментами, но и стабильностью за кулисами. Для Айвэна Травальяна, чья новая пьеса годами остаётся в черновиках, надвигающийся провал кажется неизбежным. Продюсер без конца откладывает премьеру, а личная жизнь рушится в один миг: жена Глория уходит, оставляя ему не только чувство глубокой обиды, но и четырёх своих детей от прошлых...
Лауреат премии «Оскар» Уолтер Мэттау и культовый актёр Вуди Аллен (также выступивший режиссёром) в ролях двух бывших друзей, чьи жизненные пути разошлись. Один — pragmaticчный актёр Шоун, вынужденный брать любую работу, другой — эксцентричный режиссёр Грегори, переживающий глубокий творческий кризис после ухода из андеграундного театра.