Спокойная жизнь обычной девочки Вайолет резко меняется, когда она находит скрытый от глаз лесной портал, ведущий в зачарованный мир фей. Очарованная красотой этого места, она заводит настоящих друзей среди его обитателей, а особенно тёплые и доверительные отношения складываются с самой королевой этого народа — загадочной и величественной Мелисандрой.
В оккупированном Париже 1941 года талантливый ювелир месье Хаффманн, представитель уходящей эпохи преуспевающего буржуазного класса, готовится эмигрировать. Его молодой работник Франсуа Мерсье, скромный и влюбленный, мечтает о спокойной жизни с возлюбленной. Но наступление немецких войск ставит обоих перед непреодолимым препятствием.