Дэвид Келлер — восходящая звезда чикагской рекламной индустрии, чья жизнь идеально сбалансирована: карьерный рост, финансовое благополучие и лёгкие отношения. Его мир рушится в один момент, когда отец звонит с новостью о разводе с матерью. С этого дня Дэвид вынужден стать связующим звеном между двумя людьми, с которыми, как он думал, у него есть общее.
В 1950-е, в атмосфере строгой морали и скрытых желаний, в небольшом городке Рено, штат Невада, пересекаются судьбы двух женщин, оказавшихся на перепутье. Вивиан Белл, элегантная и сдержанная преподавательница литературы, приезжает сюда, чтобы наконец развестись, но вместо этого сталкивается с собой. Она встречает Кей Уотерс, дерзкую и свободную художницу, работающую казино.