Картина рассказывает историю Дьюи Финна — гитариста, чья карьера после нескольких лет неудач заглохла, оставив его в долгах и апатии. Случайный телефонный звонок и заманчивое предложение о работе в элитной школе дают ему шанс начать всё сначала. Приняв на себя личность своего заносчивого друга, Дьюи оказывается перед классом излишне дисциплинированных и строгих в выборе музыки детей.
Стюарт Литтл уже не тот ребёнок, что был раньше. Он учится в школе, увлекается авиамоделизмом и даже играет в футбольной команде, стараясь жить полной жизнью в большом городе. Однако привычный уклад рушится, когда он знакомится с очаровательной канарейкой по имени Маргало. Между ними завязывается искренняя дружба, но вскоре Маргало раскрывает Стюарту страшную тайну: над городом нависла угроза...