Копенгаген, середина 1920-х. Молодые художники Герда и Эйнар Вегенер живут в творческом и любовном союзе, пока случайная модель не заставляет Эйнара примерить женский костюм. Этот момент пробуждает в нём глубоко подавленную женскую сущность — Лили Эльбе. Под этим именем она постепенно отходит от жизни как художник-мужчина, становясь моделью для Герды и раскрывая свою истинную личность.
Фред Клаус прожил всю жизнь в тени своего младшего брата Ника, ставшего легендарным Сантой. Возмущённый постоянным сравнением и отсутствием родительского внимания, Фред превратился в циничного брюзгу, работающего охранником в Чикаго и глубоко презирающего рождественскую суету. Его мир переворачивается, когда неожиданно для себя он оказывается на Северном Полюсе.
В тихом английском городке Северного Йоркшира жизнь течёт размеренно и предсказуемо. Когда у одной из местных жительниц, Крис, диагностируют рак, её подруги решают помочь, собрав средства на улучшение условий в больнице, где её лечат. Их смелый и неожиданный шаг — создание благотворительного календаря с фотографиями обнажённых женщин средних лет — изначально кажется лишь локальной затеей.